Este put up pode conter hyperlinks afiliados. Veja nosso divulgação de afiliados para mais.
Quando você trabalha como consultor, um CRM é uma das ferramentas mais importantes que você pode ter em seu arsenal.
Isso ocorre porque uma ferramenta de CRM (ou Shopper Relationship Administration) ajuda você a acompanhar clientes potenciais, clientes atuais e ex-clientes. Você pode gravar e armazenar todas as conversas, interações, compras e muito mais.
Quanto melhor você conhecer seus clientes, melhor se sairá como consultor.
Depois de trabalhar nesta área por muitos anos, fui bombardeado com todas as opções de CRM disponíveis para consultores.
Portanto, para ajudá-lo a restringir suas opções de CRM, compilei uma lista dos melhores CRM para consultores, juntamente com classificações e mais detalhes posteriormente neste artigo:
CRM para consultores: classificado
Moxie realmente conquistou o mercado nos últimos anos. Com Moxievocê não apenas obtém uma ferramenta de CRM robusta, mas também pode integrar quase todas as outras partes do seu negócio de consultoria (propostas, faturamento, controle de tempo, colaboração e muito mais).
De relance, o Moxie ajuda você a ver exatamente o que está acontecendo com cada cliente, desde onde eles estão em seu pipeline até prazos, entregas e muito mais.
Você pode experimente o Moxie CRM gratuitamente por 14 dias sem necessidade de cartão de crédito.
Um CRM para consultores que está no mercado há muito tempo é Hubspot. O mais maluco do Hubspot CRM é que ele é 100% gratuito.
Sim, na verdade grátis. Não é “gratuito por tempo limitado” e nem é um teste gratuito. Não é gratuito com capacidade limitada. É totalmente gratuito.
A pegada? Eles tentarão vender seus outros produtos. Mas tudo bem. Você obtém acesso a um CRM robusto, poderoso e incrivelmente útil, com custo zero para o seu negócio de consultoria.
Você pode experimente o Hubspot CRM gratuitamente aqui.
Em sua busca pelo CRM perfeito, você também deve ter se deparado Manter (anteriormente InfusionSoft).
Keap permite coletar e organizar novos leads, automatizar mensagens personalizadas e enviar campanhas direcionadas de electronic mail e advertising de texto.
Uma coisa que também gosto muito no Keap é o treinamento e o apoio. Eles realmente se importam se você tiver sucesso. Na verdade, eles têm uma “garantia de crescimento de 90 dias”, que basicamente diz que se suas vendas e receitas não aumentarem em menos de 90 dias, eles reembolsarão seu dinheiro.
Você pode experimente o Keap aqui por 14 dias e colocar sua garantia à prova.
Com um enorme conjunto de ferramentas e recursos, Segunda-feira.com é um aplicativo robusto e moderno do qual os consultores podem obter grandes benefícios.
O Ferramenta CRM de segunda-feira oferece vários recursos personalizáveis, incluindo envio e rastreamento de e-mail (incluindo e-mail em massa, se esse for o seu estilo). Ele permite que você rastreie as atividades e interações do cliente para que você nunca se esqueça de onde seu cliente está em seu pipeline ou processo.
Também ajuda na previsão de vendas, captura de leads e muito mais. É um pouco mais caro, mas se você precisar de uma ferramenta realmente robusta, pode ser a escolha certa para você.
Você pode comece com o CRM de segunda-feira gratuitamente. Dependendo do que você precisa em um CRM, você poderá usar o produto gratuito para sempre.
Outro CRM que vale a pena considerar à medida que você expande seu negócio de consultoria é Florescer. O objetivo da Bloom é tirar você da caixa de entrada de e-mail e ajudá-lo a gerenciar o relacionamento com os clientes como um profissional.
Se você usar apenas o e-mail, poderá perder contatos, esquecer clientes anteriores ou perder oportunidades por completo. Mas com CRM da Bloomvocê pode acompanhar cada relacionamento importante com a profundidade e os detalhes necessários.
Você pode use este hyperlink para experimentar o Bloom gratuitamente e economize 15% no primeiro ano.
Se você está procurando algo extremamente simples, mas ainda personalizável, considere usar Trello para o seu CRM.
Definitivamente não é tão robusto quanto algumas das outras opções que incluí nesta lista, mas às vezes está tudo bem.
Se você é novo como consultor, uma ferramenta simples como o Trello pode resolver o problema. E se você está mais focado em movimentar clientes em seu pipeline, o formato estilo “Kanban” do Trello será perfeito.
No entanto, fica um pouco mais complicado se você quiser manter os detalhes do cliente para sempre. Simplesmente não foi construído para isso. Ele foi realmente desenvolvido para gerenciamento de tarefas e uma lista constante de itens (como clientes).
Dê uma olhada e experimente o Trello (é grátis).
Uma opção de CRM muito simples, mas poderosa para consultores é Cápsula.
Adoro o design simples por trás do Capsule, mas não se deixe enganar pela simplicidade, o Capsule é um CRM robusto que pode atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de clientes.
Estou particularmente intrigado com os recursos de relatórios do Capsule, que permitem ver quais esforços estão tendo o maior impacto em seus negócios. Isso permite que você redobre o que está funcionando e pare de perder tempo com o que não está.
Você pode experimente a cápsula gratuitamente por 14 dias.
Outro ótimo CRM para consultores que se desenvolveu muito ao longo dos anos é Pipedrive.
Como você pode deduzir pelo nome, o Pipedrive se concentra principalmente em atrair clientes e conduzi-los por meio de seu pipeline de vendas.
E embora o Pipedrive não tenha tantos recursos quanto algumas das outras opções da lista, ele possui inúmeras integrações com ferramentas populares que você já usa em seu negócio.
Você pode experimente o Pipedrive gratuitamente por 14 dias—nenhum cartão de crédito é necessário aqui também.
Outra ferramenta que já é opção dos consultores há muitos anos é Dubsado.
Dubsado foca na automação por meio de seu CRM e é muito conhecido por seus fluxos de trabalho.
Essencialmente, você coloca tarefas repetitivas que normalmente teria que fazer sozinho no piloto automático e o Dubsado as faz para você (enviar faturas, lembrar os clientes de pagar, responder perguntas imediatamente, and many others.).
Embora tenham ótimos recursos, seus recursos de CRM são um pouco mais leves do que outros que apresentamos aqui hoje.
Você pode experimente Dubsado grátis por tempo ilimitado – até 3 clientes.
Qual é exatamente o melhor CRM para consultores?
Então, por que exatamente você deveria se preocupar em encontrar o CRM certo como consultor?
Quando você trabalha como consultortodo o seu negócio depende da sua capacidade de atrair novos clientes para o seu negócio.
E embora a maioria de nós comece a usar algum tipo de planilha para gerenciar nossas listas de clientes, à medida que seu negócio amadurece e você começa a coletar mais e mais informações de clientes, você deve encontrar um native seguro e fácil de navegar para armazenar essas informações. Informação.
É por isso que muitos consultores usam um CRM.
Um CRM basicamente oferece um native onde você pode armazenar todas as informações do cliente, incluindo coisas como:
- Informações de contato do cliente
- Histórico de interação com cada cliente
- Oportunidades de vendas e leads
- Histórico de compras e pagamentos do cliente
- Agendamento de tarefas e compromissos
- Preferências e segmentação do cliente
- Notas e comentários sobre interações com o cliente
- Solicitações de suporte e serviço
E há muito mais que você pode usar também.
Por que os consultores devem usar um CRM
Ao usar um CRM como consultor, você dá ao seu futuro a oportunidade de avaliar periodicamente a saúde do seu negócio no que diz respeito ao relacionamento com os clientes.
Você está se comunicando regularmente com clientes futuros, atuais e antigos?
Você conhece bem seus clientes e se lembra de detalhes importantes sobre eles?
Você está acompanhando os leads em tempo hábil?
Esses são todos os tipos de perguntas que você deve se perguntar. E se você estiver com dificuldades em alguma dessas áreas, um CRM pode ser uma boa solução.
O que considerar ao escolher um CRM
Ao selecionar seu CRM supreme como consultor, há algumas coisas que você deve ter em mente. Aqui estão apenas algumas ideias para você começar:
Este CRM pode crescer com você?
Dependendo de onde você está no seu negócio de consultoria, vale a pena considerar se o CRM que você escolher será capaz de crescer com você.
Embora muitos CRMs da lista hoje ofereçam serviços de migração, isso nunca é divertido. O supreme seria escolher um CRM e mantê-lo por pelo menos alguns anos.
Este CRM tem recursos suficientes de que você precisa? E não muitos que você não precisa?
Meu conselho quando se trata de escolher um CRM? Comece simples.
Mas, para começar de forma simples, certifique-se de que o CRM faça tudo o que você precisa. Você odiaria superar a ferramenta em questão de meses. Se você está crescendo rapidamente, pergunte-se: onde estarei daqui a 1 ano. Ou daqui a 2 anos? E tente encontrar uma ferramenta que possa acomodar a mudança inevitável.
Por outro lado, pode ser tentador escolher um CRM que tenha todos os “sinos e assobios” e todos os recursos que você possa imaginar… “apenas no caso” de você precisar.
Mas obter um CRM muito complicado pode, na verdade, levar à frustração.
Você quer algo bem no meio.
Este CRM tornará seu trabalho mais fácil e não mais complicado?
Esta questão se resume à usabilidade de um CRM. Reserve um tempo para experimentá-los (a maioria dos CRMs nesta lista tem uma versão de avaliação gratuita) e certifique-se de gostar do structure, da experiência do usuário, do design e da funcionalidade do CRM.
Se for difícil de usar, difícil de olhar ou apenas lhe der más vibrações, tente outra coisa.
Você consegue se imaginar fazendo mais vendas com este CRM do que sem ele?
Por último, mas certamente não menos importante, está talvez a questão mais importante de todas:
Você fará mais vendas com este CRM do que sem ele?
Se você não tem certeza, talvez ainda não seja hora de começar a configurar um CRM.
Se você estiver confiante, a decisão será óbvia.
An ethical deste ponto, porém, é esta: não se inscreva em um CRM só porque todos os outros consultores que você conhece estão adquirindo CRMs. Obtenha um CRM porque você sabe que ele ajudará a expandir seus negócios.
Escolhendo o CRM certo para você
Não importa onde você esteja em sua jornada como consultor, haverá um CRM adequado ao seu negócio. Mas, como lembrete, isso não é algo que você queira fazer apressadamente. Não deixe que a paralisia da decisão o impeça, mas certifique-se de fazer a devida diligência antes de chegar a uma solução específica. Espero que minha lista e conselhos de hoje tenham sido úteis. Boa sorte!
Proceed a conversa…
Mais de 10.000 de nós conversamos diariamente em nosso grupo gratuito no Fb e adoraríamos ver você lá. Junte-se a nós!
