Sua curso começou em 1995, passando dois anos porquê agente de seguros de vida e dois anos em um banco antes de formar a Atlantis Financial Inc. Ao longo desses anos, ele desenvolveu sua abordagem interativa em três etapas para o planejamento financeiro: planejamento de vida, planejamento financeiro, seguido de planejamento financeiro. consultoria sobre impostos, investimentos e seguros.
Na sua experiência, uma abordagem colaborativa interativa é muito mais eficiente do que coletar informações, transpor e preparar seu projecto e, em seguida, apresentá-lo. Provavelmente, esse não é o seu projecto porque você não estava lá quando ele foi criado e não absorverá muito.
Quando Norman não está trabalhando, ele joga pingue-pongue, navega, esquia, vai para Miami ou viaja com os filhos. Uma ligeiro lesão cerebral impede sua esposa de viajar.
Se você deseja testar o planejamento financeiro, sinta-se à vontade para agendar uma reunião zoom gratuita, onde Norman descobrirá mais sobre você e o que você deseja conseguir. Depois de tapume de uma hora, vocês dois saberão se a abordagem de Norman é adequada para vocês.
| Serviços | • Planejamento Financeiro • Planejamento e implementação de investimentos • Planejamento e Implementação de Seguros |
| Especializações | • Planejamento Imobiliário • Planejamento Financeiro Abrangente • Gestão de Investimentos |
| Padrão de pagamento | • Taxas pagas pelos clientes com base em ativos administrados pelo consultor • Taxas pagas pelos clientes por consultoria (não baseadas em ativos) • Comissões |
| Línguas escritas e faladas | • Inglês |
Por que você se tornou um planejador?
O planejamento financeiro consiste em ajudar as pessoas a conseguirem o que desejam, e fico muito satisfeito em ajudar as pessoas quando posso.
Não entrei no planejamento financeiro imediatamente. Minha primeira curso foi planejamento do uso da terreno. No final dos anos 80, o mercado imobiliário não estava em subida, logo mudei para o planejamento financeiro. Um livro que li sobre investimentos em ações de ordinário dispêndio no ensino médio me ajudou a estrear.
Qual é a sua abordagem ao planejamento financeiro?
Nos bastidores, sou orientado por dados e quero ver as evidências que apoiam meu juízo.
Minha abordagem de planejamento é baseada na verdade simples que ninguém pode negar: você só tem um manifesto tempo para aproveitar seu moeda. Portanto, porquê você pode fazer o melhor uso dele?
