No início dos anos 2000, a Ambeault passou para o gerenciamento de patrimônio, aproveitando sua experiência contábil e tributária para ajudar os clientes a gerenciar efetivamente riscos e minimizar os encargos fiscais.
No Clear Sky desde 2016, o Ambeault lidera os grupos tributários e de planejamento, onde o planejamento tributário é um diferencial importante. Ele supervisiona a coordenação tributária em Calgary e Edmonton, garantindo que os clientes recebam suporte perfeito em toda a província.
Com uma riqueza de experiência, o Ambeault se concentra em fornecer soluções financeiras personalizadas que se alinham às metas dos clientes. Seu trabalho está centrado no planejamento da aposentadoria, estratégias tributárias, além de propriedades e relações de crédito.
Fora do trabalho, o Ambeault permanece envolvido em atividades intelectuais e gosta de jogar golfe, malhar e passar um tempo com sua esposa Lyndsay e seus quatro filhos.
| Serviços | • Planejamento financeiro • Planejamento e implementação de investimentos • Planejamento e implementação de seguros |
| Especializações | • Planejamento imobiliário • Planejamento de renda da aposentadoria • Planejamento tributário |
| Protótipo de pagamento | • Taxas pagas por clientes com base em ativos gerenciados pelo consultor • Taxas pagas pelos clientes por conselhos (não com base em ativos) |
| Idiomas escritos e falados | • Inglês |
Por que você se tornou um planejador?
Uma vez que contador, me especializei em impostos e descobri que a maior urgência desse conhecimento era por aqueles que tentavam planejar sua aposentadoria. Querendo colocar minha habilidade para melhor uso, fiz a transição para o planejamento financeiro pessoal e corporativo.
Qual é a sua abordagem ao planejamento financeiro?
Embora ofereçamos serviços abrangentes de planejamento financeiro, nossa abordagem envolve a preparação de vários cenários para que nossos clientes entendam seus melhores e piores casos.
Qual é a sua conquista mais orgulhosa porquê planejador financeiro?
Seguimos nossos clientes anualmente e estamos muito orgulhosos de que a maioria de nossos clientes ache que sua verdade financeira rastreia de perto os planos que preparamos.
O que é uma história de sucesso do cliente que você pode compartilhar?
Eu tive um caso específico em que conseguimos poupar nossos clientes em murado de US $ 80.000 em impostos em suas transações imobiliárias.
