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Na Boldin, imaginamos um mundo em que todos se sentem confiantes sobre seu quantia. Acreditamos que a orientação financeira holística de subida qualidade deve ser atingível, atingível e fácil de entender-não importa sua renda, antecedentes ou estágio da vida.
É por isso que construímos o Planejador de Boldin: Software de planejamento de aposentadoria de nível profissional que coloca o poder das decisões financeiras inteligentes e personalizadas diretamente em suas mãos. E, para muitos de vocês, o planejador é mais do que suficiente para permitir a silêncio de espírito sobre sua aposentadoria.
Mas mesmo com a melhor utensílio, o planejamento do seu porvir pode parecer esmagador. Você está tomando decisões que definem a vida e quanto mais nitidez e crédito, melhor. E para muitas pessoas, isso significa querer uma pequena ajuda ao longo do caminho.
Obtendo ajuda de Boldin para um porvir seguro: segurança, respostas, conselhos
Se você não tiver certeza de porquê iniciar, deseja verificar se suas informações são inseridas corretamente, procure a validação de que você esteja no caminho patente, esteja procurando orientação sobre alocação de ativos ou precisa de alguns conselhos profissionais, Boldin oferece uma série de opções de suporte projetadas para encontrá -lo onde você está.
Cá estão algumas das maneiras pelas quais Boldin pode ajudá -lo com conselhos, orientações e esteio:
Coaching: uma opção de ordinário dispêndio para ajudá-lo a configurar seu projecto de Boldin
Precisa de um pouco de ajuda para entender porquê configurar o planejador de aposentadoria de Boldin? Quer ter certeza de que seus dados estão inseridos corretamente? Uma sessão de treinamento é adequada para você.
Na sua sessão de treinamento 1: 1, nós iremos:
- Verifique seus dados: Vamos orientá -lo em todas as partes do seu projecto e prometer que seus insumos sejam precisos e completos. Vamos verificar suas suposições e fazer perguntas para verificar se o seu projecto de traço de base reflete com precisão suas circunstâncias.
- Responda ao seu “Uma vez que eu?” Questões: Obtenha respostas para suas perguntas sobre porquê usar a utensílio para responder às suas perguntas de planejamento. E revise os gráficos específicos para entender melhor o que está sendo mostrado.
- Veja porquê testar seus planos: Descubra porquê testar seu projecto para riscos importantes.
- Revise os recursos que você pode ter perdido: Há muita funcionalidade no planejador de Boldin. Seu treinador o guiará para algumas ferramentas frequentemente superficiais que podem ajudá-lo a deslindar oportunidades para fortalecer seu projecto.
OBSERVAÇÃO: As sessões de treinamento se concentram em prometer que seus dados sejam inseridos com precisão. Também abordamos porquê usar a utensílio para responder suas próprias perguntas. No entanto, Sem investimentos ou conselhos financeiros é oferecido nessas sessões. Em vez disso, você aumentará seu próprio conhecimento financeiro e crédito em suas próprias habilidades de planejamento.
As sessões de treinamento fornecem garantias e know-how
O que as pessoas têm a proferir sobre o serviço de treinamento de Boldin
““Esta foi a chamada de treinamento mais muito paga que já tive. Eles são realmente versados na plataforma, mas aliás, são envolventes, gentis, atenciosos e tornaram a experiência um 10+. ”
“Eu também tive uma consulta de hora hoje e foi magnífico. Acabei de marchar pelo meu projecto e fiz perguntas sobre as coisas. Foi realmente proveitoso.”
““Foi o que aconteceu quando falei com Jean. Exclusivamente clicou. Ela pode ter dito a mesma coisa que outra pessoa, mas talvez suas palavras, misericórdia, empatia somente cliquem comigo. Acabei de entender, esp. Depois de revisar o vídeo do Zoom novamente. Ela é super incrível. ”
Juízo Fiduciário: Orientação de um Profissional Certificado Financial Planner ™ (CFP®) na Boldin Advisors
Se você está buscando orientação de um profissional de planejamento, a Boldin Advisors é o lugar para você.
A Boldin Advisors fornece aproximação a um profissional certificado Financial Planner ™ (CFP®) para obter conhecimentos fiduciários somente para taxas. O engajamento mais popular é um abrangente Revisão do projecto de aposentadoria. Nascente serviço oferece duas reuniões com o consultor e eles se prepararão para você:
- Um projecto de ação escrito evidente
- Estudo de portfólio e investimentos e alocações sugeridas
- Estratégias de retirada
- Recomendações de conversão de Roth
- Planejamento de fluxo de caixa
- Teste de estresse completo dos planos
- Conselhos sobre todas as suas perguntas ardentes
O que há de novo na Boldin Advisors?
Mais compromissos agora disponíveis: Aumentamos novos consultores para atender à demanda por esse serviço popular.
Mais sessões de invenção gratuitas (5 dias por semana): Conheça um de nossos consultores e aprenda sobre nossas filosofias, porquê funciona nosso serviço de conselhos e o que você obtém quando trabalha com a Boldin Advisors.
O que os clientes têm a proferir sobre os consultores de Boldin
“A reunião desta manhã foi incrível – é exatamente isso que eu tenho procurado. Uso Boldin há mais de um ano e adoro. Novamente, estou procurando há anos para os CFPs que se alinham aos meus objetivos e rostro, é difícil encontrar bons. Boldin com um CFP é a correspondência perfeita! Bom trabalho Boldin.”
“Um site financeiro totalmente inclusivo, juntamente com uma equipe de consultor recto e profissional! Bruce foi uma grande ajuda para nós!”
Opções de suporte adicionais da Boldin
Classes
Oferecemos aulas diárias gratuitas e sessões pré-gravadas estão disponíveis em nossa sala de lição (faça login no Planejador e clique em sala de lição na navegação à esquerda) e em YouTube.
Para manter -se atualizado no cronograma da lição, Inscreva -se em nossa newsletter.
Em mensagens de aplicativos
Sempre que você tiver uma pergunta sobre porquê usar o planejador, envie -nos uma mensagem (procure o círculo no esquina subalterno recta da tela quando estiver conectado).
Fornecemos respostas instantâneas usando perceptibilidade sintético que é treinada em nosso núcleo de ajuda. E, se a IA não lhe der o que você precisa, uma pessoa real está disponível de segunda a sexta -feira, das 8h às 17h, horário do Pacífico (e às vezes à noite e nos fins de semana também).
Grupos de discussão
Atualmente, moderamos dois grupos de discussão ativos. Estes são lugares onde você pode discutir tudo sobre o planejamento da aposentadoria. As pessoas obtêm respostas úteis de colegas e moderadores também.
Vamos ajudar!
Queremos facilitar a vida de um projecto financeiro integrado e integrado na ponta dos dedos. Você deve se sentir esperançado em fazer escolhas inteligentes em seus 401k, investimentos, economia, empréstimos, cartões de crédito, hipoteca e seguro.
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