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Parubets frequentou a Fanshawe College e concluiu o Programa de Serviços Financeiros Profissionais em 2000. Ele obteve sua designação certificada de Planejador Financeiro (CFP) em 2003, alcançou a designação do Molador do Instituto de Valores Mobiliários (FCSI) em 2008 e designação de Gerente de Investimentos (CIM) em 2013.
Fora do escritório da empresa, ele gosta de viajar e marchar de bicicleta, e ele é um grande fã de comida. Ele tem um profundo paixão por cães, sua cidade natal, Toronto, e, simples, sua esposa Tuli e o rebento Elan.
| Serviços | • Planejamento financeiro • Planejamento e implementação de investimentos |
| Especializações | • Planejamento educacional • Gerenciamento de investimentos • Planejamento de renda da aposentadoria |
| Protótipo de pagamento | • Taxas pagas por clientes com base em ativos gerenciados pelo consultor |
| Idiomas escritos e falados | • Inglês |
Por que você se tornou um planejador?
Por acidente e por minha curiosidade proveniente, meu foco principal costumava investir, mas eu descobri, repetidamente, que era difícil fornecer um bom juízo de investimento sem saber completamente a situação financeira de um cliente. Isso me levou a aprofundar cada vez mais a situação financeira de um cliente com o passar do tempo.
Qual é a sua abordagem ao planejamento financeiro?
Eu tenho duas abordagens.
- Eu olho para o quadro universal. Refiro-me ao planejamento financeiro porquê “Whack-a-Tenro” porque toda ação tem um impacto em outro lugar. Logo, eu olho para todas as implicações.
- Sou alérgico a “regra dos polegares”. Eu sei que jornalistas e clientes os amam. Mas, na maioria das vezes, a regra de polegar se aplica somente a certas pessoas, em vez de a todos e a qualquer um.
Qual é a sua conquista mais orgulhosa porquê planejador financeiro?
Tenho orgulho de poder ajudar e repassar qualquer conhecimento que adquiri ao longo dos anos à minha equipe, para que possamos fornecer o melhor serviço verosímil aos nossos clientes. Também adoro que continuemos aprendendo com outros planejadores e tenhamos a curiosidade de entender e aprender mais.
O que é uma história de sucesso do cliente que você pode compartilhar?
Um cliente maduro sempre desejou que ela pudesse voltar sua pátria na Irlanda antes de parar de viajar, mas sentiu que não deveria remunerar. Em seu projecto financeiro, coloquei uma nota pegajosa que dizia “Vá para a Irlanda”. Ela pegou isso peganhento e colocou no espelho do banheiro. Depois de alguns anos, ela finalmente fez a viagem. Ela poderia remunerar!
O que você faria se o moeda não fosse objeto?
Primeiro, eu senhor meu trabalho e não parava de trabalhar. Eu tenho várias propriedades em todo o mundo e realmente as aproveitaria trabalhando remotamente, principalmente durante os meses mais frios do inverno. Segundo, eu criaria um pacote resort com tudo incluído para animais de estimação que inclui voo e estadia. Cães em um avião, cães correndo pelo resort, para mim que é o paraíso!
Qual é o melhor juízo de moeda que você já recebeu?
O melhor juízo é o mais plano. Você já conhece todos eles:
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