Com um compromisso com a transparência e a ensino do cliente, Dyck garante que os seus clientes estão muito informados e ativamente envolvidos na definição do seu horizonte financeiro. Na Finovo, sua missão é simplificar o planejamento financeiro, oferecendo orientação contínua à medida que a vida e os objetivos evoluem.
Fora do trabalho, gosta de fazer voluntariado na associação comunitária lugar e dedica-se a promover a literacia financeira, mormente entre os jovens profissionais.
| Serviços | • Planejamento Financeiro |
| Especializações | • Planejamento de orçamento e fluxo de caixa • Planejamento Educacional • Planejamento de Renda de Aposentadoria |
| Protótipo de pagamento | • Taxas pagas pelos clientes por consultoria (não baseadas em ativos) |
| Línguas escritas e faladas | • Inglês |
Por que você se tornou um planejador?
Tornei-me um planejador financeiro para ajudar as pessoas a tomar decisões financeiras inteligentes e informadas no início de suas vidas. Quando as pessoas obtêm a sua base financeira desde o início, isso pode moldar positivamente todo o seu horizonte. Sabor de orientar os clientes nesses momentos críticos e observar suas escolhas financeiras levarem ao sucesso a longo prazo.
Qual é a sua abordagem ao planejamento financeiro?
Colaboração. Os planos financeiros só têm sucesso quando os clientes estão totalmente engajados. Se não investirem no processo, não seguirão o projecto. Trabalhar em estreita colaboração com os clientes para prometer que seu projecto esteja desempenado com seus objetivos, garantindo que eles se sintam confiantes para implementar e ajustar conforme necessário.
Qual é a sua conquista de maior orgulho uma vez que planejador financeiro?
Um dos meus momentos de maior orgulho é ver o peso do estresse ser retirado dos ombros de um cliente depois de passar pelo processo de planejamento financeiro. É incrivelmente gratificante ver alguém passar de uma sensação de sobrecarga para uma sensação de controle de seu horizonte financeiro, com um projecto simples que traz sossego de espírito.
Qual é a história de sucesso de um cliente que você pode compartilhar?
Há alguns anos, um par com três filhos pequenos veio até mim. Eles estavam sentindo a pressão da perda de economias devido às licenças parentais e ao aumento das despesas familiares. Através de nossas conversas e planejamento, transformamos o estresse em crédito e segurança duradouras. Ajudá-los a passar da preocupação financeira para a sossego de espírito é um verdadeiro destaque em meu trabalho uma vez que planejador.
O que você faria se o quantia não fosse problema?
Eu ainda seria um planejador financeiro porque adoro ajudar as pessoas a ter perspicuidade sobre suas finanças. O trabalho é gratificante, mas com mais liberdade, provavelmente faria mais algumas viagens para esquiar.
Qual foi o melhor juízo financeiro que você já recebeu?
“Finanças pessoais são pessoais.” Há muitos conselhos por aí, mas muitas vezes faltam o contexto necessário para as situações específicas de cada tipo. Harmonizar uma estratégia às suas circunstâncias específicas é a chave para o sucesso. O aconselhamento genérico raramente leva em consideração circunstâncias, objetivos, valores e emoções pessoais.
