Ela ajuda os clientes a se prepararem para a aposentadoria e a tomar decisões mais informadas sobre suas finanças. Ela oferece um planejamento financeiro abrangente, desde a geração de fluxos de renda com eficiência tributária até os benefícios de tempo do Projecto de Pensões do Canadá (CPP) e da segurança da vetustez (OEA) até prometer que seus portfólios durarão mal chegar a hora de iniciar a reduzir a economia.
| Serviços | • Planejamento financeiro • Planejamento e implementação de investimentos |
| Especializações | • Planejamento financeiro abrangente • Planejamento de renda da aposentadoria • Planejamento tributário |
| Padrão de pagamento | • Taxas pagas por clientes com base em ativos gerenciados pelo consultor • Taxas pagas pelos clientes por conselhos (não com base em ativos) |
| Idiomas escritos e falados | • Inglês |
Por que você se tornou um planejador?
Eu sempre gostei de orçamento e gerenciamento de quantia. Foi emocionante saber que eu poderia ter uma curso ajudando as pessoas com seu quantia. O planejamento financeiro acabou sendo o ajuste perfeito para meus interesses e habilidades.
Qual é a sua abordagem ao planejamento financeiro?
Eu forneço aos clientes conselhos profissionais independentes em uma atmosfera gratuitamente em pressões de vendas. Reviso a imagem financeira universal de um cliente e, em seguida, forneço dicas e recomendações acionáveis para ajudá -lo a otimizar suas finanças e ajudá -los a perceber seus objetivos individuais.
Qual é a sua conquista mais orgulhosa uma vez que planejador financeiro?
Decidi me tornar um planejador unicamente para taxas, porque queria fornecer conselhos financeiros sem qualquer viés inerente. Eu também queria oferecer preços transparentes e não ter requisitos mínimos de ativos para poder perceber pessoas que valorizam conselhos independentes, mas não necessariamente têm um grande portfólio.
O que é uma história de sucesso do cliente que você pode compartilhar?
A melhor história de sucesso é dar aos clientes a crédito para entregar seu aviso de aposentadoria ao empregador com silêncio de espírito e uma imagem clara de seu horizonte.
O que você faria se o quantia não fosse objeto?
Eu seria o proprietário de uma franquia profissional de esportes femininos.
Qual é o melhor juízo de quantia que você já recebeu?
Meu pai me mostrou uma vez que os pagamentos das hipotecas foram calculados. Ver uma vez que os pagamentos vão principalmente para juros no início de um procuração, me fez querer ser mais hostil ao remunerar minha própria dívida. Ao aligeirar os pagamentos, raspamos anos de folga de nossa hipoteca e salvamos milhares de juros.
Qual é o pior juízo de quantia que você já recebeu?
Investindo em alguma coisa sem entender o risco subjacente.
