O Capital Right é um software de planejamento financeiro projetado para consultores financeiros que às vezes é disponibilizado diretamente aos consumidores por meio de conselhos. Recentemente, a Right Capital decidiu que eles precisavam limitar o aproximação através de alguns consultores. Se você está usando a utensílio, talvez seja hora de explorar alternativas de capital corretas. Aquém, procuraremos uma conferência de capital perceptível vs. Boldin, muito uma vez que em algumas outras ferramentas. Veremos uma vez que eles se acumulam no caso de uso, recursos, dispêndio e facilidade de uso – e ajudá -lo a sentenciar qual é o ajuste perceptível.
Capital perceptível vs. Boldin: para quem eles são construídos
As ferramentas certas de capital e planejamento de Boldin oferecem poderosos recursos de modelagem. No entanto, eles foram originalmente projetados para diferentes públicos.
- Boldin: Boldin sempre foi projetado e talhado a indivíduos e famílias que desejam assumir o controle de seu próprio horizonte financeiro de longo prazo. Esteja você planejando a aposentadoria, otimizando impostos ou modelando seu “What-Ifs” financeiro, a Boldin fornece as ferramentas para fabricar um projecto credível-nenhum consultor é necessário.
- RightCapital: Construído para consultores financeirosRightCapital é uma poderosa plataforma de back-end para fabricar e apresentar planos financeiros do cliente. Enquanto os consumidores não se inscrevem diretamente, você pode acessar o RightCapital através de um consultore em muitos casos que o aproximação está incluído sem dispêndio suplementar.
Resumindo: Boldin é direto ao consumidor. Foi projetado desde o início com pessoas reais em mente. O RightCapital é entregue ao consultor, mas está disponível para os usuários finais por meio desses relacionamentos.
Uma vez que os usuários de ambas as ferramentas comparam seus recursos
Scott, diz: “rO Iight Capital era o padrão -ouro. Boldin está se aproximando o tempo todo. ”
Comparando os recursos de Boldin vs. RightCapital
Essas são duas ferramentas poderosas que oferecem recursos de planejamento verdadeiramente abrangentes. Ambos abrangem projeções de aposentadoria, modelagem de seguridade social, estudo de conversão de Roth, planejamento tributário, modelagem de cenários de e se “, simulações de Monte Carlo, assistência médica e estudo de cuidados de longo prazo, tomada de decisão doméstica e imobiliária e muito mais.
Boldin é uma ótima escolha para o Right Capital. O planejador de aposentadoria de Boldin se concentra em dar aos usuários comuns profundamente visibilidade em decisões críticas – incluindo otimização de impostos, saques, patrimônio líquido e estratégia de renda.
RightCapital Oferece ferramentas expansivas para consultores, incluindo integração de CRM, cobrança, recursos de conformidade e planejamento avançado de propriedades e negócios.
- No entanto, o que um consultor pode fazer no software geralmente é muito mais expansivo do que o que um usuário final pode fazer. Os consumidores acessam principalmente um portal de clientes para visualizar suas informações financeiras, colaborar com seu consultor e podem acessar determinados módulos ou ferramentas, dependendo das preferências do consultor. Os consultores, por outro lado, utilizam os recursos mais abrangentes da plataforma para planejamento, avaliação de riscos, planejamento tributário e envolvimento do cliente.
Custos e uma vez que acessar Boldin e RightCapital
Acessando Boldin é simples: qualquer um pode se inscrever diretamente em Boldin.com. Você pode fabricar uma conta em minutos, estrear a modelar seu projecto financeiro completo e escolher entre uma variedade de opções de suporte-de totalmente DIY a trabalhar com um CFP® somente para taxas.
- Não é necessária uma relação consultora, nenhuma taxa oculta e os preços começam tão baixos quanto US $ 10/mês e você pode experimentá -lo para uma avaliação gratuita de 14 dias.
- Um conjunto de recursos restringido está sempre disponível gratuitamente.
- Aulas ao vivo e gravadas estão disponíveis para todos.
- 1: 1 Coaching e conselhos de taxa de serviço completo de um CFP® podem ser adicionados se desejar
Acessando RightCapital Requer passar por um consultor financeiro: o RightCapital não está disponível para a letreiro direta do consumidor. Em vez disso, você obtém aproximação ao trabalhar com um consultor financeiro que usa a plataforma.
Ajuda de esteio e planejamento
- Boldin:
Oferece opções de suporte flexíveis-incluindo ajuda a integração, instrução em grupo, treinamento atingível e conselhos de serviço completo (exclusivamente se você quiser). - RightCapital:
O esteio vem inteiramente do seu consultor, que configura seu projecto e interpreta os resultados para você.
Outras alternativas corretas
- Alguns consultores incluem o software uma vez que secção de um pacote de serviço maior (às vezes sem dispêndio visível para você), enquanto outros podem cobrar separadamente, dependendo da estrutura de preços. Você pode olhar para os seguintes avisos para acessar o RightCapital:
Se você está avaliando alternativas, cá estão algumas outras ferramentas que vale a pena mencionar:
- Empower (anteriormente capital pessoal): Bom para rastreamento de investimentos, mas mais ligeiro sobre planejamento profundo e modelagem de cenários.
- MoneyGuidePro: Focado no consultor uma vez que o RightCapital, também não está disponível diretamente para os consumidores.
- Emoney: Outra plataforma profissional para consultores; Extremamente poderoso, mas não atingível, a menos que você trabalhe com um profissional.
Confira uma conferência completa das melhores alternativas de capital perceptível
Compare a capital certa e o Boldin com o melhor:
Peroração: Escolha a utensílio certa para você
O RightCapital é uma solução de primeira linha-mas é construída para consultores, não diretamente para você. Se você está procurando uma escolha correta que coloque o poder em suas mãos, Boldin pode ser o melhor ajuste.
Você não precisa de um consultor para erigir um projecto real. Você só precisa das ferramentas certas
Escolher Boldin se:
- Você quer assumir o controle de seu próprio horizonte financeiro
- Você valoriza a acessibilidade, a independência e a transparência
- Você está planejando a aposentadoria, impostos e decisões de vida e deseja ferramentas que facilitem o protótipo de cenários e se sintam confiantes
Escolher RightCapital se:
- Você trabalha com um consultor financeiro que oferece
- Você quer uma experiência guiada de um profissional
- Suas necessidades de planejamento são complexas e você prefere uma abordagem totalmente gerenciada
